Történet:

Egy koldusnak álcázott tündér egy fiatal hercegnek egy rózsát ajánlott fel, cserébe azért, hogy szállást kap éjszakára. A herceg visszautasította az ajánlatot, ezért a tündér, hogy megbüntesse egy csúnya szörnnyé változtatta a herceget, a szolgáit pedig bútorrá vagy más háztartási cikké. A tündér adott neki egy mágikus tükröt, és oda adta neki a rózsát, ami csak a huszonegyedik születésnapjáig fog virágozni. Addig muszáj, hogy szeressen és viszont szeressék, amíg az összes rózsaszirom lehull, vagy örökké szörny marad. Évekkel később egy fiatal, szép lány, Belle tűnik fel, aki egy közeli francia faluban él az apjával, aki egy feltaláló. Belle-t a falu öntelt daliája Gaston üldözi, de Belle-t nem érdekli Gaston, habár ő a legjóképűbb férfi a faluban.

Amikor Belle apja elindult, hogy bemutassa egyik találmányát a vásáron, átlovagolt az erdőn, majd eltévedt és farkasok üldözték, de ráakadt a szörny kastélyára, ahol találkozott az átváltoztatott szolgákkal, a gyertyatartóval, az órával, a teáskannával és a teáscsészével. A szörny foglyul ejtette Belle apját, de nem sokkal ezután Belle-t, miután visszautasította Gaston házassági ajánlatát, az apja lova elvezeti a kastélyhoz és ott felajánlja, hogy átveszi az apja helyét. Amikor a szörny ebbe beleegyezett, Belle apja visszament a faluba és elmondta Gastonnak meg a többi falubelinek, hogy mi történt, de mindenki azt gondolta, hogy megőrült...