Történet:

1909-ben, egy karácsony reggelen Jim a feleségének egy cocker spániel kölyköt adott ajándékba, akit Susinak neveztek el. Susi szerette a vidám életét, amit a párral és néhány szomszéd kutyával töltött. Habár túl a városon, a vasútnál egy kóbor kutya, Tekergő élete egészen más volt: maradékot kéregetett a helyi olasz étteremtől és megvédte kóbor barátait a helyi sintértől.

Amikor Susi egy éves kutyává fejlődött, gazdái viselkedése türelmetlenné vált vele szemben. Susi meglátogatta szomszédait és rájöttek, hogy a gazdák viselkedés azért változtott meg, mert gyerekük lesz. Amikor a szomszédok elmondták véleményüket a gyerekről, Tekergő közbeszólt a beszélgetésbe, de a szomszédok elküldték.

Végül is a baba megérkezett, és a gazdák bemutatták Susit az újszülöttnek. Hamarosan a két gazda eldöntette, hogy együtt elmennek otthonról és Sarah nénire bízzák a csecsmőt és a házat. Sara néni utálta a kutyákat, ezért nem engedte Susit a kisbaba közelébe. Miután Susi összetűzésbe került Sarah néni két sziámi macskájával, a néni elvitte őt egy kisállat kereskedésbe és vett neki egy szájkosarat. Susi elszökött, de néhány kóbor kutya üldözni kezdte. Tekergő megmentette a kutyáktól Susit, és együtt elmentek az állatkertebe, ahol Tekergő rávett egy hódot arra, hogy távolítsa el Susiról a szájkosarat. Tekergő később megmutatta Susinak, hogy hogyan él korlátoktól mentes életet és Susit egy gyertyafényes olasz vacsorára invitálta...